Indeksfondid taotlevad turu keskmist tootlust, samas kui aktiivsed investeerimisfondid püüavad turgu edestada. Aktiivsetel investeerimisfondidel on tavaliselt kõrgemad tasud kui indeksfondidel. Indeksfondi tootlus on aja jooksul suhteliselt prognoositav; aktiivne investeerimisfondide tootlus kipub olema palju vähem prognoositav.
Kas aktiivsed fondijuhid suudavad turgu võita?
Vanguardi uuring näitas, et 18% aktiivsetest investeerimisfondide valitsejatest ületas 15-aastase perioodi jooksul oma võrdlusindeksit.
Kui palju aktiivselt juhitud fonde võidab turgu?
2020. aastal jäi 60% aktiivselt juhitud aktsiafondidest alla S&P 500. Olukord oli hullem aktiivsete võlakirjafondide puhul, kus 90% ei suutnud oma etalonindeksit puhastada. Kui see on aktsiafond, on vastus turu võitmiseks olnud investeerida kasvuaktsiatesse.
Kas kõige aktiivsem alt juhitud fondid ületavad aktsiaturu keskmist tootlust?
Umbes 63% aktiivselt juhitud investeerimisfondidest annavad madalamat tootlust võrreldes S&P 500 indeksiga antud aastal. Viie aasta jooksul on umbes 78% fondihalduritest tootlusest kehvemad.
Kui sageli ületavad aktiivselt hallatavad fondid passiivseid fonde?
Passiivsed fondid. Kui rääkida ajaloolisest tootlusest, siis passiivsed fondid ületavad aktiivseid fonde enam kui 80% ajast.
