Finantsplaneerijad: mida nad teevad Finantsplaneerija juhendab teid teie praeguste finantsvajaduste ja pikaajaliste eesmärkide täitmisel. … Teised, nagu sertifitseeritud finantsplaneerijad, on üldarstid, kes annavad nõuandeid kõige kohta alates eelarve koostamisest ja investeerimisest kuni kindlustuse ja pensioniplaneerimiseni.
Kas ühine kalanduspoliitika saab investeerimisnõu anda?
Mõnel finantsplaneerijal on sellised volitused nagu CFP® sertifikaat või CFA (Chartered Financial Analyst). … Finantsplaneerijad, kes annavad oma klientidele investeerimisnõustamist peavad registreeruma SEC-is või vastavas riiklikus väärtpaberiregulaatoris.
Kas finantsnõustaja saab nõu anda?
Paljud inimesed mõtlevad kogenud eksperdile, kes oskab neile finantsnõu anda, eriti kui tegemist on investeerimisega. See on suurepärane koht alustamiseks, kuid see ei anna täit pilti. Isegi mitte lähedal! Finantsnõustajad võivad aidata inimesi, kellel on ka hulk muid rahalisi eesmärke.
Kes saab seaduslikult investeerimisnõu anda?
Finantsplaneerijad, pankurid ja maaklerid võivad sageli pakkuda investeerimisnõustamist lühi- ja pikaajaliste finantseesmärkide saavutamiseks. Enne soovitatud investeeringute tegemist küsige alati finantsnõustaja kvalifikatsiooni.
Kas finantsplaneerijad on investeerimisnõustajad?
Selle määratluse kohaselt võiks paljusid professionaale pidada investeerimisnõustajateks. Näiteks rahajuhid, finantsplaneerijad ja investeerimiskonsultandid võivad kõik registreeruda investeerimisnõustajatena.
